Beide Fonds verfolgen einen klar qualitätsorientierten Investmentstil mit einem langfristigen Anlagehorizont. Im Mittelpunkt stehen dabei Unternehmen mit robusten Geschäftsmodellen, soliden Bilanzen und nachhaltig erwirtschafteten freien Cashflows. Darüber hinaus zeichnen sich die Portfolios durch einen hohen Anteil an Unternehmen aus, die über stabile Ertragskraft, eine verlässliche Kapitalallokation sowie attraktive Bewertungsperspektiven verfügen.
Auch hinsichtlich des Portfolioaufbaus, der Titelselektion sowie der stilistischen Ausprägung bestehen zwischen beiden Fonds bereits heute erhebliche Überschneidungen. Die Zusammenführung stellt daher einen konsequenten Schritt dar, um unsere europäischen Aktienkompetenzen künftig noch stärker in einem zentralen Fonds zu bündeln. Gleichzeitig ermöglicht uns die Fusion, zusätzliche Skaleneffekte zu realisieren, insbesondere im operativen Fondsmanagement. Darüber hinaus führt die Fusion zu einer Verringerung der Fondskosten im Sinne der Anleger.
Für Sie als Investor bedeutet diese Anpassung vor allem eine stärkere Konzentration unserer Research- und Investmentressourcen auf eine gemeinsame Strategie, ohne dass sich der bewährte Investmentprozess grundsätzlich verändert. Unser Ansatz bleibt weiterhin geprägt von einer disziplinierten Fundamentalanalyse mit dem Ziel, attraktiv bewertete Qualitätsunternehmen zu identifizieren, die langfristig überdurchschnittliche Renditen erzielen können. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auch künftig auf europäischen Small- und Mid-Cap-Unternehmen, die häufig über strukturelle Wachstumschancen verfügen und an den Kapitalmärkten noch nicht angemessen bewertet sind. Wir sind überzeugt, dass die Bündelung der beiden Strategien in einem Fonds langfristig im besten Interesse unserer Investoren ist und die Grundlage für eine weiterhin erfolgreiche Entwicklung der europäischen Aktienstrategie von LOYS bildet.
Für Ihr Vertrauen bedanken wir uns herzlich.
Ihre LOYS AG