LOYS Innovation Leaders
Der LOYS Innovation Leaders ist ein global ausgerichteter Fonds, der innovative Unternehmen mit einer stabilisierenden Anleihenbeimischung verbindet. Der Fonds investiert weltweit und sektorübergreifend in Unternehmen, die Innovation bereits heute in Umsätze, Gewinne und Cashflows übersetzen.
Anlagestrategie
Wie funktioniert die Anlagestrategie des LOYS Innovation Leaders? Die entscheidende Frage beim Investieren in Innovation lautet nicht: Wer forscht am meisten? Sondern: Wer setzt Innovation am effizientesten in wirtschaftlichen Erfolg um?
Grundlage der Titelauswahl ist ein proprietärer, wissenschaftlich fundierter Innovationsscore. Er bewertet Unternehmen in den drei Dimensionen Innovationsintensität, Innovationserfolg und Innovationskontinuität. Nur Unternehmen, die in allen drei Bereichen überzeugen und zugleich die fundamentalen Anforderungen erfüllen, kommen für das Portfolio infrage.
Ergänzt wird die Aktienstrategie durch eine gezielte Beimischung von Unternehmens- und Wandelanleihen innovativer Emittenten. Wandelanleihen ermöglichen Innovationsexposure mit Risikopuffer: Partizipation im Erfolgsfall und laufende Kuponerträge als stabilisierendes Element. Die strategische Allokation liegt aktuell bei rund 70 % Aktien, 15 % Wandelanleihen und 15 % klassischen Anleihen. Der Anleihenanteil kann auf bis zu 0 % gesenkt werden.
Investmentprozess
Wie funktioniert der Investmentprozess des LOYS Innovation Leaders? Ausgangspunkt ist ein investierbares Universum börsennotierter Unternehmen aus entwickelten Volkswirtschaften mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 200 Mio. Euro. Anschließend bewertet der proprietäre Innovationsscore jedes Unternehmen in drei Dimensionen: Innovationsintensität, Innovationserfolg und Innovationskontinuität. So werden Unternehmen identifiziert, die Innovation nicht nur betreiben, sondern effizient in wirtschaftlichen Erfolg überführen.
Im nächsten Schritt folgt die fundamentale Qualitätsprüfung. Bei Aktien werden unter anderem Ertragskraft, Wachstum, Verschuldung, Bewertung und Liquidität analysiert; bei Anleihen stehen Bonität, Risiko und Liquidität im Fokus. Auf dieser Basis entsteht ein konzentriertes, zugleich diversifiziertes Portfolio globaler Innovationsführer, das Sektoren-, Regionen-, Währungs- und Stil-Exposures berücksichtigt.
Portfoliomanager
Wer verantwortet den LOYS Innovation Leaders? Das Fondsmanagement wird von einem interdisziplinären Team mit ausgewiesener Expertise in quantitativer Innovationsforschung und aktivem Aktienmanagement verantwortet.
Dr. Julian Kauffeldt bringt langjährige Erfahrung in der Innovationsforschung ein und promovierte zur quantitativen Messung von Innovationseffizienz. Als Mitgründer der ALPORA AG war er von 2014 bis 2021 am Aufbau von vier Innovationsfonds beteiligt und beschäftigt sich seit 2014 mit der Investition in besonders innovative Unternehmen.
Max Seidl, CFA und CESGA, ist seit 2018 Equity Analyst bei der LOYS AG und ergänzt die quantitative Innovationskomponente mit fundierter fundamentaler Aktienanalyse.
Häufige Fragen zum Fonds
Wo kann ich den Fonds erwerben?
Der Fonds ist bei den meisten Banken und Brokern erhältlich. Sollte es bei der Order zu Problemen kommen, kontaktieren Sie uns gerne unter info(at)loys.de.
Es kann zudem hilfreich sein, sich direkt an Ihre Bank zu wenden, da Kundenanfragen die Bearbeitung häufig unterstützen.
Gibt es unterschiedliche Anteilklassen?
Ja, der Fonds verfügt über zwei Anteilklassen:
Publikumstranche (WKN: A412SP, ISIN: DE000A412SP7)
Institutionelle Tranche (WKN: A412SQ, ISIN: DE000A412SQ5)
Zu den jeweiligen Anteilklassen, einschließlich Factsheets, Verkaufsprospekten und Fondsdaten, gelangen Sie im unteren Bereich dieser Seite.
Ist der Fonds sparplanfähig?
Ja, der Fonds ist sparplanfähig und eignet sich damit auch für den langfristigen Vermögensaufbau durch regelmäßige Investitionen.
Regelmäßiges Investieren kann helfen, Marktschwankungen zu glätten und das Risiko eines ungünstigen Einstiegszeitpunkts zu reduzieren.
Langfristige Auswertungen zeigen, dass insbesondere kontinuierliche Anlagen in aktiv gemanagte, qualitativ ausgerichtete Aktienstrategien attraktive Ergebnisse erzielen können.