ALPORA Innovation Europa
Der ALPORA Innovation Europa investiert in westeuropäische Unternehmen, die Innovation bereits heute in messbare wirtschaftliche Stärke überführen: in Gewinnwachstum, hohe Margen und dauerhafte Wettbewerbsvorteile. Der Fonds erschließt das gesamte europäische Innovationsspektrum – von profitablen Nischenchampions im Small- und Mid-Cap-Bereich bis zu skalierten Innovationsführern unter den Large Caps.
Anlagestrategie
Wie funktioniert die Anlagestrategie des ALPORA Innovation Europa? Der Fonds verfolgt einen Quality-Innovation-Ansatz und investiert sektorübergreifend in europäische Innovatoren über das gesamte Marktkapitalisierungsspektrum hinweg. Grundlage ist ein proprietäres, wissenschaftlich fundiertes Faktormodell, das Innovationseffizienz in drei Dimensionen bewertet: Innovationsintensität, Innovationserfolg und Innovationskontinuität.
Ergänzt wird dies durch eine zukunftsorientierte Wettbewerbsvorteilsanalyse entlang der Dimensionen Preissetzungsmacht, Kritikalität und KI-Resilienz sowie durch eine klassische Fundamentalanalyse. So sollen Unternehmen identifiziert werden, die Innovation in Ertragskraft, solide Bilanzqualität und attraktive Wachstumsperspektiven übersetzen.
Investmentprozess
Wie funktioniert der Investmentprozess des ALPORA Innovation Europa? Ausgangspunkt ist ein westeuropäisches Aktienuniversum von rund 600 Unternehmen, das nach Mindestmarktkapitalisierung und Innovationsdaten gefiltert wird. Anschließend identifiziert der quantitative Innovationsansatz Unternehmen, bei denen F&E-Investitionen nachweislich und kontinuierlich in wirtschaftlichen Erfolg überführt werden.
Im nächsten Schritt folgt die fundamentale Qualitätsprüfung mit Fokus auf Wachstumsdynamik, Profitabilität, Bilanzstärke, Bewertung und Liquidität. Auf dieser Basis entsteht ein regelbasiertes Portfolio aus 45 bis 60 Aktien mit sehr hohem Active Share, täglicher Risikoüberwachung und regelmäßiger Neuausrichtung entlang der aktuellen Innovationslandschaft.
Portfoliomanager
Wer verantwortet den ALPORA Innovation Europa? Der ALPORA Innovation Europa wird von einem eingespielten Team verantwortet, das quantitative Innovationsforschung und tiefgehende europäische Fundamentalexpertise vereint.
Das operative Portfoliomanagement liegt bei Dr. Niklas Bayrle und Patrick Hofer von der AWEA Fonds AG in Baar. Beide bringen langjährige Erfahrung in der Analyse und Selektion europäischer Qualitätsunternehmen mit.
Unterstützt wird das Management durch Dr. Julian Kauffeldt und Max Seidl, CFA, von der LOYS Innovation GmbH. Dr. Kauffeldt hat den quantitativen Innovationsansatz wissenschaftlich entwickelt und war als Mitgründer der ALPORA AG von Beginn an maßgeblich an der Strategie beteiligt. Die Kooperation von AWEA und LOYS verbindet quantitative Innovationsanalyse mit tiefgehender Fundamentalforschung.
Häufige Fragen zum Fonds
Wo kann ich den Fonds erwerben?
Der Fonds ist bei den meisten Banken und Brokern erhältlich. Sollte es bei der Order zu Problemen kommen, kontaktieren Sie uns gerne unter info(at)loys.de.
Es kann zudem hilfreich sein, sich direkt an Ihre Bank zu wenden, da Kundenanfragen die Bearbeitung häufig unterstützen.
Gibt es unterschiedliche Anteilklassen?
Ja, der Fonds verfügt über drei Anteilklassen:
EUR A-Tranche (WKN: A14PGM, ISIN: CH0248877885)
EUR D-Tranche (WKN: A2PQ59, ISIN: CH0494981860)
EUR E-Tranche (WKN: A2P32W, ISIN: CH0542826950)
Zu den jeweiligen Anteilklassen, einschließlich Factsheets, Verkaufsprospekten und Fondsdaten, gelangen Sie im unteren Bereich dieser Seite.
Ist der Fonds sparplanfähig?
Ja, der Fonds ist sparplanfähig und eignet sich damit auch für den langfristigen Vermögensaufbau durch regelmäßige Investitionen.
Regelmäßiges Investieren kann helfen, Marktschwankungen zu glätten und das Risiko eines ungünstigen Einstiegszeitpunkts zu reduzieren.
Langfristige Auswertungen zeigen, dass insbesondere kontinuierliche Anlagen in aktiv gemanagte, qualitativ ausgerichtete Aktienstrategien attraktive Ergebnisse erzielen können.
